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Centre des investisseurs · TABAK Consulting GmbH

Vous investissez.
Nous structurons.

TABAK Consulting accompagne les investisseurs et les family offices en Allemagne et à l'international – depuis les premières réflexions structurelles jusqu'à la gestion continue d'un portefeuille de 1,4 milliard d'euros.

Demander un briefing pour investisseurs → NDA & Consultation initiale
Portefeuille géré de 1,4 milliard d'euros
Plus de 20 pays
Plus de 25 ans d'expérience
Mandats à partir de 5 millions d'euros
NDA sur demande
Standard DATEV
— Pour trois profils d'investisseurs

D'où vous venez,
détermine ce dont vous avez besoin.

🇩🇪
— Profil 01

Investir depuis l'Allemagne

Entreprises de taille moyenne, family offices et particuliers fortunés basés en Allemagne. Accent : optimiser les structures existantes, sécuriser les actifs, organiser la succession.

  • établir ou restructurer des structures de holding
  • Optimisation pré-sortie via § 8b KStG
  • Exonération de l'impôt sur les successions/dons (85%)
  • Fondations familiales & changement de génération
  • M&A Buy-Side : Trouver des cibles d'acquisition dans la région DACH
🇪🇺
— Profil 02

Investir de l'UE vers l'Allemagne

Investisseurs et entreprises des États membres de l'UE ayant des projets pour le marché allemand. Accent : établissement, optimisation mère-fille de l'UE, connexion réglementaire.

  • Établissement ou filiale en Allemagne
  • Directive mère-fille de l'UE : 0 % d'impôt à la source à partir de 10 %
  • États financiers consolidés & prix de transfert
  • Expansion du marché DACH avec une base de vente allemande
  • Carve-out & transactions M&A via des véhicules DE
— Profil 03

Investir depuis des pays tiers vers l'Allemagne

Investisseurs des États-Unis, du CCG, du Royaume-Uni, de la Suisse, d'Asie et d'autres pays non membres de l'UE. Accent : entrée sur le marché complète, construction de substance, structures conformes à l'ATAD.

  • Configuration complète DE : forme juridique, compte bancaire, substance, enregistrement
  • Application de la DTA & optimisation de la retenue d'impôt
  • Ventes transfrontalières : production de pays tiers via DE GmbH
  • Substance conforme à l'ATAD — éviter la taxation CFC
  • Matrice des investisseurs par secteur et pays d'origine

Vous correspondez à plusieurs profils simultanément — par exemple, investisseur de l'UE avec des participations allemandes et une production en pays tiers ? C'est plutôt la règle que l'exception.

Entrée sur le marché en Allemagne

La clé du marché allemand n'est pas le capital —
ce sont des connexions.

Les investisseurs internationaux ne échouent pas en Allemagne en raison d'un manque de capital. Ils échouent en raison de réseaux manquants, de lacunes en matière de conformité, de malentendus culturels lors des négociations et de la complexité du système juridique allemand.

TABAK Consulting est cette connexion. Nous connaissons le marché. Nous connaissons les régulateurs. Nous connaissons les personnes qui prennent des décisions. Et nous parlons votre langue — littéralement et stratégiquement.

Discuter de l'entrée sur le marché → NDA sur demande →
Forme juridique & substance

GmbH, UG ou société par actions — y compris l'enregistrement au registre du commerce, le registre de transparence et la substance économique en moins de 90 jours.

Banque & conformité

Ouverture de compte, processus KYC, conformité AML et documentation conforme au GwG — le tout d'une seule source, sans questions de suivi.

Réseau & introductions

Accès direct aux décideurs régionaux, réseau IHK, paysage bancaire et autorités compétentes dans la région métropolitaine du Rhin-Neckar.

Quatre scénarios · une personne de contact

Vous connaissez la situation.
Nous connaissons la réponse.

Les demandes des investisseurs sont rarement génériques. Elles surviennent dans des situations spécifiques — généralement lorsque le temps presse. Quatre scénarios que vous connaissez probablement :

— 01 · Acquisition

"J'ai un objectif d'acquisition en tête — mais la structure pour cela n'existe pas encore."

Société prête à l'emploi avec un compte bancaire établi, une holding express pour la structure d'acquisition, des contacts bancaires pour le financement d'acquisition — opérationnel en quelques jours, pas des mois.

— 02 · Scission

"Je veux détacher une unité commerciale de ma société — et la vendre séparément."

Transformation fiscalement neutre, transfert de propriété intellectuelle et de contrats, constitution de substance dans l'unité cible, présentation d'acheteur capable de diligence raisonnable — le tout provenant de une relation de mandat.

— 03 · Transfrontalier

"Je produis en dehors de l'UE — mais ma marge reste bloquée à la douane."

Société allemande GmbH en tant que partie contractuelle et de vente: Halo Made-in-Germany, juridiction allemande, accès au marché de l'UE par une porte — avec une prime de marge mesurable qui amortit les coûts structurels en quelques mois.

— 04 · Pré-sortie

"Je veux vendre dans 3 à 5 ans — et aujourd'hui, il me manque la bonne structure de holding."

§ 8b KStG prévoit 95 % des gains en capital exonérés d'impôt — mais seulement si la structure est en place depuis suffisamment longtemps. Quiconque prévoit de vendre en 2030 doit structurer en 2026.

— Hub des investisseurs · 8 disciplines

Où les investisseurs peuvent
agir concrètement avec nous.

Chaque carte représente un domaine de mandat typique pour les investisseurs. Un clic ouvre soit la page détaillée — soit directement le formulaire de demande avec le contexte pertinent déjà pré-sélectionné.

01 · STRUCTURE
H

Construire des structures de holding

"Vous avez plusieurs participations — mais pas d'architecture."

  • Holdings d'investissement familiaux, immobiliers et multi-niveaux
  • § 8b KStG : 95 % des revenus d'investissement exonérés d'impôt
  • Substance conforme à l'ATAD, éviter la taxation sur les rendements excessifs
  • Clé en main à partir de 30 000 € · Mise en place en 4 à 6 semaines
Voir les holdings →
02 · M&A CÔTÉ ACHAT
▲

Trouver des candidats à l'acquisition

"Vous savez ce que vous voulez acheter — nous savons où l'acheter."

  • Analyse de marché et pré-approche en DACH et dans l'UE
  • Modèles d'évaluation, analyse de synergie, due diligence
  • Structuration du véhicule d'acquisition (Actif vs. Part de marché)
  • Sociétés de poche — prêtes à l'acquisition en quelques jours
03 · M&A CÔTÉ VENTE
↗

Rendre les entreprises vendables

"Avant que quelqu'un n'achète, il faut être vendable."

  • Structuration via holding pour une sortie exonérée d'impôt à 95 % (§ 8b KStG)
  • Nettoyage : comptes personnels, prix de transfert, regroupement de la PI
  • Identification des acheteurs : stratèges, PE, bureaux familiaux
  • Mise en place de la salle de données, due diligence du vendeur, soutien à la négociation
04 · CARVE-OUT
⊟

Dissocier une unité commerciale

"Une unité commerciale qui vaut plus à l'extérieur qu'à l'intérieur."

  • Transformation fiscalement neutre selon UmwStG (§§ 15, 20, 24)
  • Transfert de PI, de contrats, d'employés et d'actifs
  • Construction de substance dans la nouvelle entité pour une évaluation claire
  • Préparation à la vente et sensibilisation coordonnée des acheteurs
05 · TRANSACTIONS TRANSFRONTALIÈRES
⌖

Vente via une GmbH allemande

"Production en dehors de l'UE — Vente depuis l'Allemagne."

  • GmbH allemande en tant que partie contractante — juridiction allemande incluse
  • Accès au marché de l'UE via une entité juridique centrale plutôt que 27 nationales
  • Signal de qualité « Fabriqué en Allemagne » souvent plus pertinent pour la marge que les économies fiscales
  • Capacité bancaire + gestion des créances dans le cadre juridique allemand
Voir la valeur ajoutée →
06 · ÉVALUATION & DD
$

Évaluation & Due Diligence

"Vous ne pouvez pas surpayer ce que vous ne pouvez pas mesurer."

  • Ajustement EBITDA, analyse du fonds de roulement, nettoyage de la trésorerie
  • Due diligence fiscale : distributions de bénéfices cachées, risques BP
  • Évaluation de la PI & cartographie des brevets
  • Modèles d'évaluation : DCF, multiples, substance
07 · PMI
⇄

Intégration post-fusion

"L'acquisition est bonne. L'intégration décide."

  • Consolidation fiscale & imposition des groupes
  • Caisse de liquidités, financement intragroupe
  • Intégration IT, consolidation des rapports (DATEV)
  • Transition du personnel, des contrats et des clients
08 · FAMILY OFFICE
★

Family Office & Générations

"Un conseiller par classe d'actifs, c'est trois conseillers de trop."

  • Reporting multi-actifs : investissements, immobilier, titres
  • Fondation familiale, accords d'actionnaires, transition générationnelle
  • Exonération de l'impôt sur les successions/dons selon §§ 13a, 13b ErbStG (jusqu'à 85 %)
  • Protection des actifs contre l'insolvabilité, le divorce, les frais de soins
Lire l'exemption →
— Structures transfrontalières

Production dans un pays tiers.
Partie contractante allemande.

Une des structures d'investissement les plus sous-estimées : Ceux qui produisent ou s'approvisionnent en dehors de l'UE font passer leurs ventes par une GmbH allemande — combinant ainsi trois avantages qui, pris individuellement, justifient déjà l'effort :

01
Halo « Fabriqué en Allemagne » Dans le B2B international, un composant de prix autonome. Même contenu, prix plus élevé — car la partie contractante est allemande.
02
Juridiction allemande Contrat selon le droit allemand, poursuite en Allemagne, gestion des créances dans le cadre juridique de l'UE — pas de demandes d'assistance juridique, pas de titres étrangers.
03
Accès au marché de l'UE par une seule porte Taxe sur la valeur ajoutée, douanes, accès au marché — tout par une entité juridique allemande au lieu de 27 enregistrements nationaux.
Valeur ajoutée en détail →
Constellation d'exemple

Producteur KSA → Distribution DE → Acheteurs UE

🇸🇦
Production en Arabie Saoudite Installations existantes, mise à l'échelle locale
↓
🇩🇪
Distribution via une GmbH allemande structurée par TABAK Compte bancaire, facture, juridiction, marque
↓
🇪🇺
Acheteurs dans 27 pays de l'UE Marge +12–25% par rapport à la vente directe (valeur d'expérience)
— Pré-Exit · § 8b KStG

Ceux qui souhaitent vendre dans 5 ans,
structurent aujourd'hui.

La décision fiscale la plus importante n'est pas prise par l'acheteur — mais par le vendeur. Trois à cinq ans avant la sortie prévue décide si 95% de vos gains en capital restent exonérés d'impôt ou si la moitié va au fisc.

Si la GmbH holding vend sa filiale opérationnelle, 95% du bénéfice est exonéré d'impôt selon § 8b KStG. Si la personne privée vend directement, environ 28% de charge fiscale reste (procédure de revenus partiels).

Comprendre le § 8b KStG →
Produit de la vente 5 millions € · Effet de la structure

Sortie sans vs. avec holding

Vente directe par un particulier ~1,4 million € d'impôt
Vente par le biais de la holding (§ 8b KStG) ~75 000 € d'impôt
Économies uniques 1,3 million €

*Exemple fortement simplifié. L'effet concret dépend de la valeur comptable, du ratio de participation, des périodes de blocage et de votre situation globale. Pas de conseil fiscal au sens juridique.

— Pourquoi les investisseurs travaillent avec nous

Ce que vous ne voyez pas,
mais recevez.

Les mandats d'investisseurs exigent quelque chose qu'un site web a du mal à communiquer : Confiance avant contrat. Les six points suivants ne sont pas des promesses marketing — ce sont les pierres angulaires sur lesquelles reposent nos relations avec les clients depuis plus de 25 ans.

"
— Discrétion

Ce qui reste avec nous, reste avec nous.

Confidentialité professionnelle selon § 57 StBerG — protégé des demandes d'informations, des saisies judiciaires chez les clients et des demandes des médias. Nous négocions également des NDA sur demande. Dans le secteur des investisseurs, un traitement discret n'est pas un "plus" — c'est une condition préalable.

"
— Vitesse

Les acquisitions n'attendent pas.

Si le délai d'acquisition expire demain à midi, vous n'avez pas besoin d'un conseiller qui "doit vérifier la semaine prochaine". Nous décidons des structures en quelques heures, pas en quelques jours. Les sociétés de portefeuille, les relations bancaires existantes et un back-office prêt à l'emploi rendent cela possible.

"
— Continuité

Un conseiller. Une décennie.

Notre relation moyenne avec les clients dure plus de 12+ ans. Avec nous, vous ne changez pas de personne de contact tous les deux ans car l'équipe tourne. Vous connaissez votre conseiller — et votre conseiller connaît votre famille, vos structures, vos objectifs.

"
— Scalabilité

D'un mandat de 5 millions d'euros à un family office multi-actifs.

Nous gérons des mandats de 5 millions d'euros à plus de 500 millions d'euros en actifs. Les structures évoluent avec vous. Ce que vous commencez aujourd'hui peut devenir un family office à deux étages dans 10 ans — sans avoir à changer de conseiller.

"
— Multidisciplinarité

Vous n'avez pas besoin de trois adresses.

Fiscalité, structure de holding, gestion immobilière, espace de travail, informatique, cybersécurité et médias — tout sous un même toit. Pas de pertes de coordination, pas de "nous devons consulter l'avocat", pas de conseils contradictoires de différentes entreprises.

"
— Internationalité

Plus de 20 pays. Le même numéro de téléphone.

Clients d'Arabie Saoudite, des États-Unis, du Royaume-Uni, de Suisse, de Singapour, d'Israël, du Brésil… Nous coordonnons les structures dans le monde entier — avec des cabinets d'avocats partenaires dans chaque juridiction pertinente, mais vous parlez toujours avec la même personne de contact à Mannheim.

— Comment nous travaillons avec les investisseurs

Du premier contact au mandat —
en quatre étapes claires.

Les mandats d'investisseurs nécessitent de la clarté. Que se passe-t-il lorsque vous nous contactez ? Voici le processus typique chez TABAK Consulting — du premier contact au mandat signé.

01
Heure 1

Contact initial & NDA

Vous nous contactez — par téléphone, par e-mail ou via le briefing des investisseurs. Nous répondons dans les 15 minutes, clarifions l'adéquation et organisons un NDA si nécessaire.

02
Jour 1—7

Conversation initiale confidentielle

En personne à Augustaanlage 33, par téléphone ou par vidéo. Nous comprenons votre contexte, vos objectifs, vos contraintes — et vous disons honnêtement si nous sommes compatibles.

03
Semaine 1—3

Proposition de structure

Proposition de structure écrite avec trois variantes, modélisation fiscale, exigences de substance et étapes concrètes. Vous décidez sur la base d'informations complètes.

04
Semaine 3—12

Mise en œuvre & soutien continu

Création, comptes bancaires, substance, enregistrement fiscal — entièrement coordonné par nos soins. Ensuite : interlocuteurs fixes, rapports réguliers, réactivité lors des acquisitions.

Demander un premier entretien avec un investisseur →
— Antécédents

Chiffres qui démontrent ce que nous réalisons.
Les investisseurs prennent des décisions sur la base de données — pas sur des promesses. Voici le bilan honnête de la base de clients de TABAK après plus de 25 ans.

Milliard.

1,4 Portefeuille clients géré · en €
Pays · clients internationaux dans le monde entier
20+
Années · relation client moyenne
12+
Sociétés et structures · au cours des 5 dernières années
200+
* À partir de 2026. Détail dans le briefing pour investisseurs.

— La confidentialité n'est pas négociable

Ce qui reste avec nous,

reste avec nous.
Dans le secteur des investisseurs, des informations sensibles entrent en jeu tôt : situations patrimoniales, transactions prévues, constellations familiales internes. Nous ne partageons pas ces informations

avec quiconque — ni avec des banques sans mandat, ni avec des auditeurs sans mission, ni avec l'administration fiscale sans obligation légale. § 57 StBerG · Confidentialité professionnelle

  • Secret professionnel des conseillers fiscaux — protégé par le droit pénal (§ 203 StGB), immunisé contre la saisie judiciaire (§ 97 StPO). NDAs individuelles sur demande
  • Au-delà du minimum professionnel — avec des pénalités contractuelles, une portée internationale et des clauses spéciales pour des constellations sensibles. Aucun rapport aux sièges sociaux
  • TABAK Consulting est gérée par son propriétaire — pas de société mère, pas de société d'investissement avec des obligations de reporting envers les investisseurs. Pas de sous-consultants sans votre consentement
  • Si nous devons faire appel à des spécialistes externes (par exemple, notaires, cabinets d'avocats étrangers), cela ne se fera qu'avec votre approbation — au cas par cas, de manière transparente. — Cas clients anonymisés
Trois structures,

provenant de trois mondes.
Des études de cas complètes font partie de notre briefing pour investisseurs sous NDA. Voici trois extraits anonymisés — sans noms, sans détails identifiants, mais avec la structure qui compte.

Bureau de famille · DE

Holding familial de 120 millions avec 4 branches

"Nous avons réussi à briser les structures de la génération précédente sans détruire l'équilibre interne de la famille."

Volume
120 millions €Durée 14 moisEntrée sur le marché · KSA
Entrée sur le marché · KSA

Investisseur saoudien · Entrée sur le marché DE en 87 jours

"Du premier appel à l'acquisition signée, 87 jours se sont écoulés — y compris la banque, la substance et le registre du commerce."
120 millions €45 millions € 14 mois87 jours
Sortie · DE

Sortie SaaS avec privilège § 8b KStG

"Grâce à la structuration via la holding, 95 % des plus-values étaient exonérées d'impôt — une économie à sept chiffres."
120 millions €38 millions € Économies fiscales~10 millions €
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— Confidentiel & direct

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vous attend.

Évaluations de marché actuelles, études de cas et considérations structurelles – personnelles, confidentielles, sur demande sous NDA.

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